理财规划师报名条件是什么？

一、理财规划师报名条件是什么？

理财规划师考试目前是执业能力认证考试，也正好是2023的报名时间，符合条件还可以直接报考高级理财规划师。

我是金融专业本科毕业生，并在银行做普通柜员工作约两年后，考了高级理财规划师转岗理财经理。我本身也不想一直从事机械化的一线职位，所以先做了个自己的职业发展计划，第一步就是考取了理财规划师证书。

我把之前收集到的理财规划师考试信息分享给大家，方便大家 /关注/收藏/点❤/

一、理财规划师分为初、中、高三个级别，对应条件如下：

1、初级理财规划师

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

2、中级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、高级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考

二、理财规划师的考试流程

1、报考流程

目前，理财规划师的没有个人报考。我们需要在授权机构完成一定的课时学习，并取得由授权机构开具的培训证明，才能进行报考。

2、考试时间和科目

理财规划师每年只有两次考试机会，分别在上半年的5月和下半年的11月进行。考试包含基础知识和专业技能两门科目。

3、科学备考

我之前报名的机构提供了很细致的课程，老师的实力也很不错。精讲课会重点讲解教材中每个章节的内容，这些都是考试可能涉及到的内容。考前串讲课程相当于总复习，每门科目都有复习课程，将每个章节的内容梳理一遍，相当于重新学了一遍整本书，印象也会更深刻。因此，初期只需要浏览知识点，复习时再重点突破。

我觉得不必花太多时间去细看每一页教材，如果有不明白的地方再去查阅。这样可以节省时间和精力，提高效率。

配套的练习题一定要多做，因为这些都是根据考纲设计的题目。标记错题和不懂的题目，考前再专攻这些内容，这样效率更高。不要去网上搜寻一些题目，很多题目可能是错误的或者过时的，浪费时间，反而会扰乱你的思绪。

学习时可以做一些笔记，加深印象，并通过复盘或制作思维导图整理知识点，这样可以再次复习所学的知识。

（吐血整理了一些备考资料，无偿分享，大家拿走吧）

我已经把2023理财规划师考试信息整理成目录了，↓↓↓点击可以直接跳转阅读

有疑问也可以直接私我提问，尽量一一回复！

二、2021高级理财规划师考试？

考试日期：2021年5月29日

报名日期：2021年4月1日-2021年4月30日

考试日期：2021年11月29日

报名日期：　2021年10月1日-2021年10月31日

三、理财规划师考试和CHFP？

afp---金融理财师

cfp---国际金融理财师，是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,由cfp标准委员会(cfpboardofstandards)考试认证。

chfp---是由中国人力资源和劳动保障部认证的国家理财规划师，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

银行系统，一般是认afp及cfp的，那个chfp是可有可无的，意义不大。

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四、理财规划师报名条件是什么？

1、大专及以上学历；

　　2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；

　　3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

　　理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

五、理财规划师考试是不是也取消了？理财规划师考？

是被取消了，018年在职业资格认证目录单上，去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行ChFP理财规划师最后一次补考（即2017年没有通过考生的补考）。目前的不是国家认证的，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。现在考的比较多的理财师证书是RFP，美国注册财务策划师，目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程，含金量高一点，而且偏实操。可以去RFP中国管理中心查询

六、理财规划师考试科目及教材？

理财规划师的考试科目如下：

考试科目

　　三级：《理论基础》《专业技能》

　　二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

　　一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

　　考试用书

　　同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。

　　三级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

　　二级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

　　一级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

以上。

希望对你有帮助！

七、土地规划师考试报名条件？

凡中华人民共和国公民，遵守国家法律、法规，恪守职业道德，并符合下列条件之一的，均可申请参加注册城乡规划师职业资格考试：

(一)取得城乡规划专业大学专科学历，从事城乡规划业务工作满6年;

(二)取得城乡规划专业大学本科学历或学位，或取得建筑学学士学位(专业学位)，从事城乡规划业务工作满4年;

(三)取得通过专业评估(认证)的城乡规划专业大学本科学历或学位，从事城乡规划业务工作满3年;

(四)取得城乡规划专业硕士学位，或取得建筑学硕士学位(专业学位)，从事城乡规划业务工作满2年;

(五)取得通过专业评估(认证)的城乡规划专业硕士学位或城市规划硕士学位(专业学位)，或取得城乡规划专业博士学位，从事城乡规划业务工作满1年。

除上述规定的情形外，取得其他专业的相应学历或者学位的人员，从事城乡规划业务工作年限相应增加1年。

八、中国寿险理财规划师报名及考试？

报名条件：年满18岁以上，品行正直者即可报名参加

报名方式：网上报名、现场报名、团体报名、个人报名

考试时间：CICE每年举行春秋两季考试，分别从四月及十月中旬开始的连续三个周末全国同时举行

考试形式：全国统一的纸笔化考试，每门课程100道标准化选择试题，时间为90分钟。

考试费用：每门课程350元（含培训课件）或260元（不含培训课件）。

《保险从业人员职业道德》

《人身保险产品》

《寿险公司资产管理》

《团体保险》

九、国家理财规划师考试需要培训吗？

国家理财规划师并不要求强制培训，对于工作年限达到直接报考要求者，可不参加培训，直接进行考试，具体信息请参考考试申报条件。

但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验，参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。

对于需要培训的考生，《理财规划师职业国家标准》规定：助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训；理财规划师的培训时间应不少于120标准学时，高级理财规划师应不少于100标准学时。

十、助理理财规划师考试费用？

助理理财规划师：报名费10元、认证费130元、考试费200元，培训费1280元。

理财规划师：报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元。

高级理财规划师：报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。